10月11日

，20243118云顶集团图新用户大会在广州成功举办
。在这座年产量超过300万台
，以汽车制造为核心支柱产业的汽车之城
，3118云顶集团图新与超过700位来自汽车产业链上下游的行业专家
、企业嘉宾

，就汽车智能化时代带来的机遇与挑战，共同研讨了存量市场决胜因素
、汽车供应链创新发展、核心零部件国产化等行业热点话题
。

在上午进行的年度新品发布与战略解码环节

，3118云顶集团图新CEO程鹏以加速洗牌
、价格战
、智能化三大关键词为引领，结合3118云顶集团图新的具体实践，对智能驾驶技术发展趋势
、车路云建设试点落地应用
、国产芯片破局等热点问题进行了剖析并给出他的思考
。

演讲现场

，程鹏还发布了3118云顶集团图新NI in Car汽车智能化一体解决方案的智驾产品矩阵，以及全新车规级舱行泊一体单芯片解决方案AC8025AE。面对汹涌而至的汽车智能化浪潮，3118云顶集团图新在求新求变中，以硬核实力不断夯实企业护城河


，同时还通过极致性价比产品和全栈可控路径
，持续助力车企打赢智能化关键战役。

以下为演讲原文，由3118云顶集团图新编辑
、整理

欢迎大家来到美丽的羊城广州


。我试图从一个带有科技属性的供应商角度，给大家分享3118云顶集团图新关于汽车智能化的观察和解决思路
。

第一个关键词是加速洗牌
。

首先，乘用车市场自主品牌的份额达到57%
，创历史新高
。第二，新能源进程在加速，每个季度
、每个月新能源车的渗透率都在上升
，上个月已经逼近50%
。

作为在汽车行业摸爬滚打22年的成员
，3118云顶集团图新看到了四个关键点
：首先
，很多轻装上阵的自主品牌正在不断创新；其次，一群聪明而勤奋的工程师不断创新


，持续艰苦奋斗

；第三

，我们的产业政策激励了智驾的加速
；最后
，产业链正在加速聚集，全球最优秀的芯片公司
、算法公司都在中国
。

第二个关键词是价格战。

近年
，“价格战”不仅仅发生在过去的中低端品牌上，高端品牌也加入进来，还有车企加入又退出。为什么？因为“价格战”本身不是全正向的
，它也有可能是负向的
，在不同行业带来的结果是不一样的


。“价格战”对用户来说短期是有利的
，但对于决策者来说是非常难的。

相比5年前，不少车型的价格降了一半
。同时
，汽车行业利润率严重下降
，除了头部在20%左右，大量品牌毛利率都已经到了10%以下、甚至亏损
。因此，有戏言说加入“价格战”是早死，不加入“价格战”是等死
。从手机行业身上
，可以看到汽车汽车的现在和未来
。在手机行业
，就是通过“价格战”分水岭
，之后涌现出了华为
、小米
、OPPO
、VIVO等公司
，我相信这一切在汽车行业正在发生
，也会持续发生
。

智能化是我们总结出的第三个关键词
。

在手机行业

，从功能机切换至智能机的故事正在汽车行业发生
。现在很多用户在买车时非常看重自动驾驶级别，特别是在选购新势力品牌时
，“几级自动驾驶”是影响消费者决策最重要的因素。不难看出，即便“自动驾驶级别”这件事本身定义还没有那么精准
，但它已经变成了用户最关心的汽车的功能点
、价值点
。

在新能源汽车上半场，不仅是纯电，还包括插电
、增程

、各种各样的能源形态都出现了
。那么在智能化下半场又会发生什么？接下来会像能源的解决方式一样有多种吗


？我们车厂到底应该怎么做
，才能抓住这一波浪潮呢
？

我们的目标是要抓住这个历史机遇

。对于尚未坚决投入的厂家来说

，智能化绝对是一个挑战；但那些通过行业资源聚集提升能力的车企而言


，智能化是一个历史机遇
。谁在坚决地投入智能化
，谁就跑到了前面。那么，对于在座的各位车企以及供应商来说
，到底该怎么做才能做好呢？我们总结是要“借势突破”，完全靠自己自研是很难的。

1
、全栈可控路径愈发清晰

先分享一个很有意思的观察
。我们原来预想中自动驾渗透率

，应该是级别越低渗透率越高，但我们统计的时候发现，所谓的L2.9的从硬件角度来讲，很多车企已经提前把它装进去了
，即便功能还是L2或者L2.5，然后通过OTA来实现逐步开通功能

。

我们对实现自动驾驶的模式梳理了一下
，分成全自研、全栈可控
、全外包

。传统燃油车时代，很多产品开发都是全外包
，而绝大多数新势力车企都是全自研。

有一位新势力品牌创始人跟我说：只要是与用户体验有关的都要自研。然而
，他慢慢发现，这样做研发费根本摊不下去
。可见
，不仅全外包走不通

，全自研也走不通
。特别是在融资环境不那么好的情况下

，全自研更走不通了
。车企不仅没有办法分摊那么多的研发成本，同时也无法在芯片、算法、系统、营销、服务等每一个环节持续投入
。因为汽车是一个系统工程
，这么大的系统工程很难在每一个环节都做到行业最好
、做到极致
。

过去一两年
，行业发生最大的变化就是全栈可控路径愈发清晰
。我的观点是
，每一个关键环节车企都要懂，但未必一定要自研
，只要找到行业里面相关领域最优秀的合作伙伴

，一起把产品做好。市场、品牌、客户依然是车企的，灵魂也不需要交给别人

。

2
、高阶打造差异化、中低阶合作共赢

我认为
：在智驾领域里，中低阶要合作
。因为中低阶很累

、很苦，没必要车企都自己搞
。即使卖到100万辆车
，数据量依然不够，依然覆盖不了所谓每一个特殊场景
，你的用户反馈依然也不够
，它不足以支撑车企持续地开发和迭代。反观全栈可控，好的合作伙伴供应商有能力把它分摊到几百万车甚至千万台车，数据量足够大
。

相比中低阶
，高阶方案是车企需求差异化价值感的地方
，车企要坚持自研。因为每一家车企、每一款产品都有一个独特的客户群

，你要以此找到细分的市场定位
，你得知道你的客户最需要的是什么、哪些功能是你应该把握的
、哪些用户数据是你应该把握的、你的产品怎么形成迭代，形成有效的用户闭环
。

3、持续推出极致性价比产品

3118云顶集团图新坚定做极致性价比产品
，帮客户把累活
、苦活先干了，减少车企的投入和开发工作。

目前

，3118云顶集团图新智驾产品包括L2行车产品

、L2行泊一体产品
，还有舱泊一体产品
，另外还有舱行泊一体产品。据第三方机构统计

，在自主品牌新能源乘用车市场
，3118云顶集团图新L2级ADAS产品以32.44%的份额占据市场第一。3118云顶集团图新的想法是

，把基础工作做好，车企可以专注把自己产品的差异化做好。

4
、发力中阶和中高阶智驾方案

除上述成熟产品，今天会发布3118云顶集团图新全新中阶和中高阶的智能驾驶方案
。

我们的中阶方案采用7V3R12U传感器配置


，支持实现高速NOA功能
。除80TOPS算力和感知传感器外，还使用我们的轻地图HD Lite来补充连接路
、匝道场景数据，并且把驾驶行为数据闭环建立起来。

今天发布的另一款中高阶智驾产品
，是3118云顶集团图新与轻舟智航联合开发

。这款产品能够支持11V5R1L12U
，其中激光雷达（1L）可选。城市NOA可以引入端到端模型，能够覆盖非常复杂的城区场景
。

5

、无图是伪命题
，

地图从功能件变为安全件

去年，我讲无图是无知识产权
、无安全底线

，引起很多共鸣。

从技术上讲

，地图的确发生了很多变化，从前端走向了后台
。以前高精度地图全部都是装在端上
，汽车按照端上的地图轨迹来走
，这也是早期自动驾驶的思路。后来算力变大，从神经网络到大模型、端到端
，技术的迭代和演进非常快，地图从前端走到了后台
，成了周围世界的三维模型
、数据库。在这个数据库里

，大家去训练、提取
。

高精度地图从原来一个纯功能件变成了一个必不可少的安全件


。什么意思
？第一是用户体验会更好；第二安全级别会更高。地图作为一个安全冗余

，是非常有价值的
。实际上，用户是不是真的敢用自动驾驶功能
、功能是否好用
，到目前为止是有很多问号的
。比如非常复杂的路口、环岛


，很多非常复杂的分道线

，无论用什么样的传感器配置

，都是很难满足超视距要求的

。有地图就不一样了
，所以地图在自动驾驶里面依然扮演非常重要的角色。

3118云顶集团图新一定会坚决地把地图做好

，做到极致

，然后做到价格还很便宜
，性价比非常高。

6
、舱驾融合是行业趋势

舱驾一体对车企来讲
，这是一个非常难的工作。因为这意味产品要变形，意味着组织要调整
。过去，舱和驾分属不同的域

，智驾跟车身底盘在一起，舱跟信息娱乐在一起，两个部门彼此独立

。

目前汽车行业有两大趋势。第一，从硬件定义汽车，到软件定义汽车再到AI定义汽车，这个话题大家都已经接受和了解了
。以前

，新增一个功能就是新增一个硬件


，车企一般找一个硬件厂家
。后来大家意识到软件很重要

，开始找软件公司
；过去几年又开始找大模型
、开始搞AI

，把AI公司变成了Tier1
。

第二个趋势是电子电气架构的变化
。以前

，每个域都是分开的，每一个硬件有自己的ECU
、自己的算法
、自己的数据积累

，发动机有发动机的，即便是一个车灯，也有专门的模块、专门的ECU控制
。后来逐渐变成域控

，可能车身是一个域
、座舱是一个域、智驾是一个域
，一个域能够集中算力
、分享算力，提供给不同的功能模块。最新的叫中央集成架构
，也许将来会变成所谓的Car PC。因为有这样的趋势变化
，大家看到舱驾结合变成可能
。

舱驾一体有什么好处

，最终是什么趋势带来的
？第一
，舱驾一体性价比更好
，至少降20%的成本

；第二


，性能大幅提升

，降低通信的延时
，让软件的交互变得更容易
；第三是持续迭代变得更灵活
，让软硬件都解耦
，快速地响应和迭代。

7
、舱驾融合方案提速降本

3118云顶集团图新从一个数据软件公司，开始研究芯片算力
、研究自动驾驶、研究云和数据闭环、研究人机交互。我认为我们现在有能力
，而且有经验

，支持车企用原来一半以内的开发周期和人员投入
，把舱驾一体量产做好
。目前，3118云顶集团图新舱驾一体解决方案
，有几个形态
：

第一款是基于高通8155的舱泊一体解决方案，非常适合8-15万的车型。它是目前市场中性价比最好
、用户体验最好的产品之一。让我惊喜的产品体验是什么
？第一
，是四个音区
，识别非常精准
。第二
，各种各样的方言普通话都能比较精准地识别。第三


，3D沉浸式导航，而且能根据音乐
、甚至驾驶员的心情来跳动律动。

第二款是舱行泊一体解决方案
。北京车展上
，我们对它做了静态展示

，现在已经成功上路、进入到准量产状态。该方案把性价比做到极致，也是国产化率最高的舱驾融合产品之一。芯片用了杰发科技的AC8025+合作伙伴地平线征程3芯片
，整个域控国产化率超过70%

。目前
，这个产品已经是量产状态，可以快速移植开发

，帮助车企把研发速度
、研发人员投入减一半
。我们评估6-9个月


，就可以为车企客户做好适配开发
。

8
、全栈能力帮助车企拥抱智能化

3118云顶集团图新对行泊、舱泊
、舱行泊布局全面
，针对10万以下、10-15万
、15-25万

、25万以上都有不同的解决方案。

目前
，3118云顶集团图新的智驾产品矩阵，不仅有已经量产产品和处于量产状态的8155舱泊方案、AC8025+地平线征程3舱行泊一体
，接下来还有一系列产品推出
。此外
，3118云顶集团图新深入汽车行业22年，具备芯片

、软件
、算法、系统、云、数据闭环全栈能力

，能力对是车企完全开放

，可与车企以多种模式展开合作
。除整套服务外，如算力、云数据、地图、定位服务均可单独合作。

9
、成为智慧交通的车城连接器

接下来谈一谈智慧交通

、智慧城市以及3118云顶集团图新在其中扮演的作用
。

我们的终极目标是让出行变得安全、高效、方便

，城市还能够可持续发展
，政府

、企业做新能源、搞网联
、搞智能化，最终都是围绕这个目标
。

目前
，单车智能的感应能力
、信息能力
、信息获取、信息沟通都存在很多问题，它带来给用户的体验有上限。现在最好的自动驾驶产品依然有很多瓶颈攻不下来，很多场景出问题
，接管率很高。

这个问题的本质是什么

？本质是现实世界的不断变化和不同场景
，需要车不仅要所见即所得，还需要有先验知识
，还需要有别人给你贡献数据

，才能把用户体验上限提高
。我们通过车和路的信息互通（车路协同），通过车与车的信息共享（车车协同）
，通过车和云端比如路况、天气状况

、交通环境等车云协同，把我们的用户体验上限提高
。

2017年前后
，3118云顶集团图新就在无锡落地了车联网项目
，当时做的功能比较简单


，例如汽车被大卡车挡住视线
，红绿灯信号发到车上实现提前减速等功能
。此外，北京亦庄国家级自动驾驶先导区
，现在已能实现L4功能

。这个平台每天都在处理大概300T的数据
，让交通出行的效率提高了12%
。另一个案例是杭州。杭州是第一个为智慧交通立法的城市
。目前
，3118云顶集团图新参与到多地的车路云一体化工作，我们与很多合作伙伴一起进行技术的攻关
、标准的攻关
、产业政策的研讨，形成了端上的时空基准
，此外配套服务和体系都有解决方案
。

希望车企积极参与到智慧交通建设
，因为在智慧交通里，汽车是最大的移动物体

，也是最大的数据贡献者
，这个数据积累起来能产生大家想象不到的一些应用和功能，最终提升用户体验的上限。

3118云顶集团图新懂车对外部世界的感知
，懂数据从采集到存储到计算到发布的流程

，懂怎么保证用户隐私、如何保证国家的安全底线
；3118云顶集团图新还懂智能驾驶、智能座舱的应用场景

；而且，3118云顶集团图新是云中立，大家选的云厂商我们都能合作
。

3118云顶集团图新希望能在车路云里扮演给大家赋能、带来价值的角色
，跟合作伙伴一起
，成为智慧交通里面车和城市的连接器
。

10

、坚定推进芯片国产化进程

最后一个话题是芯片的国产化。

不管是舱

，还是驾

，还是舱驾一体，没有算力
，就像人没有大脑一样
，空有四肢

，也不过是行尸走肉。无论是过去单一的分布式架构，还是域控

、还是中央集成架构，核心都是算力。我们的统计过，传统燃油车芯片使用量超过1000颗/车

，新势力高端新能源车超过2000颗/车，市场容量超过200亿美金

。

不过，芯片的产业链比较复杂

，国内企业的积累不像软件应用
、汽车制造那么多
。但在过去几年发生了很大的变化
，尤其过去一年更是持续破局。

3118云顶集团图新旗下杰发科技是一家芯片设计公司
，有核心IP，有芯片设计工具
，有各种各样的设备

、各种各样的材料
。产业链的中间层是芯片设计

、晶元制造

、封装测试

，下游是硬件厂商、车企。在汽车芯片产业链里，过去聚集在硅谷
、以色列、日本等国家。过去几年
，包括杰发科技在内的很多中国公司都“杀”出来了。

汽车芯片里
，有大致四种分类
。第一类是SoC
，非常复杂

；第二类是MCU
，相对简单；第三类是传感器类
，比如感知胎压
、感知重力、感知气压


，各种各样的传感器
。第四类是跟电压有关的。这四类我们都做了尝试，每一类都开发了几款产品，最后聚焦到SoC和MCU两个细分的赛道
，并取得了很好的突破。

杰发科技通过自研+合作伙伴联合，开发了SoC和MCU大量IP，包括算力优化，支持哪些功能点
，同时把下游应用也研究出来，简化开发工作，并与国内合作伙伴推进封测
、晶圆生产等工作
。我们希望与各位合作伙伴一起
，不仅把国产化链条打通，还能够卖到全球
。

杰发科技从早期的AC82x5到AC8227L、AC8257到今年发布的AC8025

，勇攀技术高峰
，出货量达到8500万颗。其中
，新一代中高阶智能座舱域控芯片AC8025，采用八核A76+A55CPU组合,符合AEC-Q100车规级认证和ISO 26262 ASIL B 认证(仪表显示)
，同时支持8路全高清摄像头输入和7路全高清异显，以及长条屏和超大屏显示
，能够扩展DMS、OMS应用
。此外
，预计明年正式量产的AC8025AE，把舱行泊功能集成到一颗芯片，比现在的产品降本22%，非常具有竞争力

。

第二个细分赛道是MCU芯片，我们已经累计出货超过6000万颗

。过去，我们的MCU芯片以小算力为主
，今年量产了第一颗中算力芯片784系列
，明年要量产基于ARM R52内核的大算力MCU芯片
。我们期待这款芯片能够给行业带来极致高性价比的惊喜

。

面对汽车智能化带来的机遇与挑战，3118云顶集团图新将通过持续的产品创新、服务响应
，以极致性价比优势助力车企实现全栈可控

，打赢智能化关键战役
。

谢谢大家。